美國(guó)是我國(guó)LED照明產(chǎn)品的最主要的出口市場(chǎng)，自2013年我國(guó)出口到美國(guó)的LED照明產(chǎn)品出口金額排在第一位后，美國(guó)市場(chǎng)持續(xù)高增長(zhǎng)，總量大，增速快，產(chǎn)品需求豐富。
CSA Research數(shù)據(jù)顯示，2015年第1季度，我國(guó)對(duì)美國(guó)LED照明產(chǎn)品出口延續(xù)超高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，總額達(dá)3.9億美元，同比增長(zhǎng)57%，占我國(guó)整體出口的比重為21%，較2014年第1季度同比增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)。
我國(guó)對(duì)美國(guó)出口LED照明產(chǎn)品四大集中表現(xiàn)
根據(jù)美國(guó)能源獨(dú)立和安全法案， 2014年“禁白令”已經(jīng)實(shí)質(zhì)性執(zhí)行了一段時(shí)間，而美國(guó)本土經(jīng)濟(jì)也在2014年逐步復(fù)蘇，加上下半年圣誕節(jié)備貨需求及裝修需求，三、四季度是傳統(tǒng)出口旺季，這些都是我國(guó)對(duì)美LED照明產(chǎn)品將持續(xù)保持增長(zhǎng)的推動(dòng)因素。
同時(shí)，CSA Research分析認(rèn)為，我國(guó)對(duì)美LED照明產(chǎn)品出口表現(xiàn)主要集中于以下四方面：
一、中小企業(yè)仍是我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口美國(guó)的主力軍
從企業(yè)來(lái)看，我國(guó)對(duì)美出口企業(yè)的集中度還是相對(duì)較高。據(jù)CSA Research分析統(tǒng)計(jì)，2013年我國(guó)對(duì)美出口企業(yè)共約1670家，其中top30出口企業(yè)合計(jì)出口額占總體57.8%，2014年，我國(guó)出口美國(guó)約2923家，top30出口額占比為59.8%，相較2013年，2014年外商在我國(guó)出口中所占比重有所下降，但仍占據(jù)我國(guó)對(duì)美出口金額的絕大部分。2014年，我國(guó)對(duì)美其出口額占到整體出口額45.13%左右。
2015年第1季度，出口企業(yè)有1387家，較2014年第1季度同比增長(zhǎng)42%，三資企業(yè)有110家，占到總企業(yè)數(shù)的8%，出口額占比達(dá)到總出口額的17%，較2014年第1季度下降1個(gè)百分點(diǎn)。在出口美國(guó)的前30家企業(yè)中，三資企業(yè)就有6家，占到前30家出口企業(yè)總額的20%左右。
從訂單來(lái)看，小而散是最大特點(diǎn)，2014年第1季度出口訂單總共17956單，平均每單金額2萬(wàn)美元左右，單筆最大訂單金額為120萬(wàn)美元，90%左右的訂單金額均低于6萬(wàn)美元。
二、“無(wú)牌”產(chǎn)品比重逐步縮小
2015年第1季度，40%的產(chǎn)品未標(biāo)明品牌信息(簡(jiǎn)稱(chēng)為默認(rèn)，排除這些樣本，對(duì)標(biāo)明品牌信息的訂單簡(jiǎn)稱(chēng)為非默認(rèn))，16%的產(chǎn)品明確標(biāo)明無(wú)品牌，兩者加起來(lái)占到整體56%，較2014年第1季度(51%)上升了5個(gè)百分點(diǎn)。占到整體出口接近6成，這表明我國(guó)仍然以“無(wú)牌”產(chǎn)品為主流。
另一方面，對(duì)美出口品牌呈現(xiàn)較高的集中度。據(jù)CSA Research分析統(tǒng)計(jì)，2015年第1季度，美從我國(guó)進(jìn)口品牌TOP20的進(jìn)口總額占“非默認(rèn)”的份額為75%左右。從價(jià)格來(lái)看，“無(wú)牌”訂單散而小，但定價(jià)相對(duì)較高，以球泡燈為例，2015年第1季度，3W的“無(wú)牌”球泡燈均價(jià)約為0.7美元/只，而大品牌采購(gòu), Feit Electric采購(gòu)13.5w球泡燈均價(jià)為7美元左右，整體看來(lái)，品牌采購(gòu)產(chǎn)品均價(jià)要高于無(wú)牌產(chǎn)品。
三、產(chǎn)品代工是出口美國(guó)的主要模式
2015年第1季度我國(guó)對(duì)美出口訂單中，進(jìn)料加工、來(lái)料加工和進(jìn)料非對(duì)口三種貿(mào)易方式合計(jì)占到整體比重31%左右，這部分貿(mào)易主要是簡(jiǎn)單加工方式。50%左右訂單都是采用一般貿(mào)易方式，但一般貿(mào)易中絕大多數(shù)也是無(wú)牌或未標(biāo)明品牌信息的產(chǎn)品，其次為替國(guó)外廠商代工品牌，而自主品牌較少。
四、出口美國(guó)產(chǎn)品品牌集中于國(guó)際品牌
據(jù)CSA Research分析統(tǒng)計(jì)，2015年第1季度，我國(guó)對(duì)美出口品牌top30占品牌類(lèi)產(chǎn)品(即總量刨除“未列明品牌”和“無(wú)牌”)出口額83%左右，較2014年第1季度提高了3個(gè)百分點(diǎn)。而從近三年我國(guó)對(duì)美國(guó)top20品牌分布來(lái)看，整體變化較小，F(xiàn)EIT、GE、ECOSMART、IKEA、PHILIPS、PORTFOLIO、PORTFOLIO等國(guó)際品牌一直是采購(gòu)大戶(hù)，此外部分國(guó)產(chǎn)自主品牌也上升較快，國(guó)際品牌巨頭的供應(yīng)鏈格局影響我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。
對(duì)品牌信息與企業(yè)信息進(jìn)行交叉分析來(lái)看，這些品牌的采購(gòu)企業(yè)相對(duì)較固定，如FEIT、SYLVANIA、KICHLER、PORTFOLIO、OSRAM等品牌,且有相當(dāng)部分是采用自己獨(dú)資子公司或是合資公司作為主要供應(yīng)商。FEIT主要供貨方為其子公司廈門(mén)海萊照明以及廈門(mén)立明光電有限公司、廈門(mén)天力源光電科技有限公司等,SYLVANIA的主要供應(yīng)商則為沃特威(廣州)電子科技有限公司、深圳市勤輝投資開(kāi)發(fā)有限公司、浙江生輝照明有限公司等,PORTFOLIO的主要供應(yīng)商是深圳珈偉光伏照明股份有限公司。而另一部分品牌的供應(yīng)商較多且變化較大，如GE、IKEA，IKEA的最大供貨商為廈門(mén)立明光電有限公司(立達(dá)信)和寧波高新區(qū)賽爾富電子有限公司,GE的最大供貨商為廈門(mén)通士達(dá)照明有限公司、珠�；轄栆骐娮佑邢薰�、泰金寶光電(蘇州)有限公司等。
而從出口TOP30來(lái)看，大部分企業(yè)均打入國(guó)際品牌的供應(yīng)鏈，部分企業(yè)專(zhuān)注于OEM和為國(guó)際品牌代工，如廈門(mén)通士達(dá)。而部分企業(yè)在為國(guó)際品牌代工的同時(shí)，積極發(fā)展自己自主品牌，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和發(fā)展自主品牌。也有私營(yíng)品牌打入TOP30，如藍(lán)景，其貿(mào)易方式一般貿(mào)易方式，主要供應(yīng)單位為四川藍(lán)景光電技術(shù)有限責(zé)任公司。
