如果要問當(dāng)前中國大陸LED市場(chǎng)回暖是真火還是虛火，目前還不能給出確切答案，但中國企業(yè)海外出口的確有回暖跡象。從國家相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，LED照明的出口數(shù)據(jù)都相當(dāng)可觀。
美國能源部去年年底給出的一份報(bào)告顯示，美國市場(chǎng)的LED照明滲透率其實(shí)只有1%，由此可見美國市場(chǎng)空間巨大。隨著美國、澳大利亞、加拿大、日本、英國、韓國等國家停用白熾燈時(shí)間表到期，同時(shí)美國經(jīng)濟(jì)開始回暖，中國LED照明企業(yè)在出口方面的持續(xù)表現(xiàn)將更加可期。
但是，隨著LED照明逐步成熟，國際大廠紛紛推出低價(jià)燈具搶灘市場(chǎng)，海外價(jià)格競(jìng)爭也變得激烈;與此同時(shí)，不少地區(qū)為了規(guī)范市場(chǎng)，提高進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)，或讓缺乏技術(shù)優(yōu)勢(shì)的中國中小型LED企業(yè)面臨新一輪較為殘酷的出口競(jìng)爭。
海外市場(chǎng)回暖
據(jù)悉，寧波今年前5個(gè)月出口燈具達(dá)2.7萬批次，共計(jì)5億美元，同比分別增長18.2%和12.3%，其中5月單月出口1.6億美元，同比增長26.3%，環(huán)比增長9.3%。嘉興檢驗(yàn)檢疫局消息稱，今年前5個(gè)月，嘉興累計(jì)出口超過2000批次，貨值9000萬美元批次和貨值較去年同期增幅超過40%和70%。
昆山檢驗(yàn)檢疫局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年第一季度昆山地區(qū)共出口LED燈具674批，金額3715萬美元，同比分別增長了12.5%和36.4%。主要出口日本、德國、美國及東南亞等國家和地區(qū)。
而在重點(diǎn)燈具出口地區(qū)珠三角，去年上半年哀嚎一片的出口市場(chǎng)今年不復(fù)存在，中山、佛山、深圳等地的出口份額較去年有很大改變。
高工LED產(chǎn)業(yè)研究所GLII總監(jiān)張宏標(biāo)透露，今年L E D燈具出口有很大起色，很多企業(yè)都有很好的表現(xiàn)，但還是因?yàn)閮r(jià)格問題，所以更多企業(yè)是通過工程渠道銷售。大部分地區(qū)商業(yè)照明增長速度很快，但基數(shù)普遍不高。
“今年我們?cè)诤Ｍ獠糠值恼w業(yè)績大致提升了30%，其中工程方面提升40%-50%左右，商超方面的提升大致在20%左右。” 福建萬邦市場(chǎng)總監(jiān)夏澤強(qiáng)表示，現(xiàn)在工程方面的訂單比較多，之前一直大熱的辦公室照明和商超照明需求依然強(qiáng)勁，在酒店照明方面目前也有很大的提升空間。
“美國市場(chǎng)即將井噴。” 勵(lì)測(cè)檢測(cè)總經(jīng)理聶鵬翔表示，美國之前的LED滲透率一直很低，他一直在做標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)準(zhǔn)入方面的工作。這是美國的特點(diǎn)，做好這些對(duì)于LED燈具市場(chǎng)來說便不會(huì)出現(xiàn)像國內(nèi)市場(chǎng)那樣的反復(fù)過程。
價(jià)格成絆腳石
近年來，國際大廠的LED燈具價(jià)格持續(xù)下跌，歐司朗、飛利浦、科銳都開始強(qiáng)推10美元的LED燈具。這些大廠在美國的經(jīng)銷商非常強(qiáng)勢(shì)，有些經(jīng)銷商持有店面甚至上千家。他們不僅銷售照明產(chǎn)品，也銷售電工產(chǎn)品。目前，美國政府啟動(dòng)了20億的政府補(bǔ)貼給LED企業(yè)，雖然各地的補(bǔ)貼方案不一，但力度都很大，最瘋狂的美國佛蒙特州，一個(gè)PAR燈50多美元卻給出了20多美元的補(bǔ)貼。
但基于價(jià)格原因，商超路線的燈具在海外整體銷量還是并不太好，增長幅度相對(duì)于商業(yè)照明來說比較慢。其實(shí)在國外市場(chǎng)，中國本土的LED照明品牌在海外是找不到的，他們都以貼牌的形式出現(xiàn)在海外各個(gè)渠道。飛利浦等國際大廠在售的LED燈具相當(dāng)部分也是通過國內(nèi)企業(yè)代工，所以成本相對(duì)低。但加上關(guān)稅、商超上架費(fèi)的國產(chǎn)LED燈具在海外銷售并沒有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，他們的價(jià)格幾乎與美國本土LED廠家出廠的產(chǎn)品價(jià)格等同，有的甚至更高。但是因?yàn)閲鴥?nèi)很多企業(yè)都只是OEM代工出口，所以國內(nèi)廠商并不是太關(guān)心燈具在海外商超的實(shí)際價(jià)格。
從國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境來看，2012年美國經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，但歐洲經(jīng)濟(jì)一直持續(xù)低迷，日本的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃讓人民幣對(duì)日元持續(xù)升值，進(jìn)一步壓縮國內(nèi)LED照明企業(yè)毛利。歐洲去年的光伏反傾銷，LED被連帶，險(xiǎn)遭經(jīng)濟(jì)圍堵。
但很多大廠均表示在這塊市場(chǎng)的出口銷售并沒有受其影響。“市場(chǎng)一直在那里，只是國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模與需求脫節(jié)，所以看起來去年海外市場(chǎng)好像非常冷。”上舜照明總經(jīng)理孫建寧表示。
奧的亮、億光照明的相關(guān)人士也表示，他們?cè)诤Ｍ獾匿N售額并沒有受市場(chǎng)環(huán)境太多波動(dòng)。因?yàn)橹耙呀?jīng)布局多年，所以影響比較小。夏澤強(qiáng)認(rèn)為，海外大客戶已經(jīng)有日趨穩(wěn)定的趨勢(shì)，基于長期的合作，他們不會(huì)輕易選擇更換代工廠。而歐司朗、飛利浦這些大廠尋找代工廠也不會(huì)考慮中小LED企業(yè)。
“近年來，歐美大廠飛利浦、歐司朗，幾乎拿下了本土所有的大型工程訂單，國內(nèi)LED燈具企業(yè)只能尋求中小訂單，發(fā)力細(xì)分市場(chǎng)。” 晟大光電總經(jīng)理李國鑫表示。
技術(shù)門檻再提高
近期，歐洲、美國、墨西哥等國家和地區(qū)紛紛調(diào)高市場(chǎng)準(zhǔn)入。歐盟委員會(huì)的生產(chǎn)設(shè)計(jì)指令法規(guī)委員會(huì)對(duì)定向燈和所有LED燈以及相關(guān)設(shè)備的條例草案展開討論，新增了相關(guān)ErP指令。美國LED照明燈具TBT通報(bào)評(píng)議會(huì)日前也開始針對(duì)美國最近發(fā)布的LED燈測(cè)試程序TBT通報(bào)展開評(píng)議，涉及LED燈流明輸出、輸入功率和相對(duì)光譜分布的方法。從5月5日起，墨西哥經(jīng)濟(jì)部門修訂的LED燈具強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)正式生效。
其實(shí)，自去年開始美國、日本、以色列等國就開始相繼實(shí)施LED產(chǎn)業(yè)相關(guān)的重要標(biāo)準(zhǔn)，如美國的《家電標(biāo)簽規(guī)則》修正案，針對(duì)日本市場(chǎng)銷售必須加貼圓形PSE標(biāo)志等。
“這些內(nèi)容以前就有，這次只是做了進(jìn)一步的規(guī)定。” 勵(lì)測(cè)檢測(cè)技術(shù)總監(jiān)李勝認(rèn)為，中小企業(yè)因此無法進(jìn)入海外市場(chǎng)純屬誤解。“這些標(biāo)準(zhǔn)的推出只會(huì)對(duì)粗制亂造的LED燈具出口產(chǎn)生嚴(yán)重影響。”
深圳貝爾南方檢測(cè)技術(shù)有限公司技術(shù)總監(jiān)陶玖祥也認(rèn)為，這些標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于企業(yè)來說都是可以達(dá)到的，唯一對(duì)企業(yè)的影響只是需要6000小時(shí)的測(cè)試時(shí)間，從而在一定程度上延遲產(chǎn)品在國外的上市時(shí)間。標(biāo)準(zhǔn)的推出相當(dāng)于增加了一定的認(rèn)證成本到每個(gè)出口的燈具上。
如今出口歐洲只需要C E 認(rèn)證即可，但出口美國如果只有UL認(rèn)證競(jìng)爭力不大，站穩(wěn)腳跟則必須完成UL、FCC、LM79/80一整套認(rèn)證，大概需要十幾萬的認(rèn)證費(fèi)用。美國政府最近針對(duì)政府補(bǔ)貼發(fā)布了細(xì)化政策，明確表示只有通過UL和DLC認(rèn)證的LED產(chǎn)品，消費(fèi)者購買后才能拿到政府的相應(yīng)補(bǔ)貼，無形中為中國大陸LED照明企業(yè)再添一堵墻。
“這些認(rèn)證成本如果量大一個(gè)單就能回收成本。”夏澤強(qiáng)表示。但據(jù)記者了解，中小企業(yè)訂單量本來就不大，很多企業(yè)一年也才做一到兩個(gè)海外小單。
龐大的認(rèn)證費(fèi)用，對(duì)于他們來說回收成本還不知道要等多少年。標(biāo)準(zhǔn)提高之后，也確實(shí)有不少中小企業(yè)的產(chǎn)品因?yàn)檫_(dá)不到認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)而退出海外市場(chǎng)。
“我們的燈具性能一直在標(biāo)準(zhǔn)之上，標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)對(duì)我們影響不大。”
孫建寧表示，但PSE認(rèn)證確實(shí)將不少企業(yè)請(qǐng)出日本市場(chǎng)。
“我們的客戶還沒有要求一定要過Erp指令。其實(shí)Erp推廣已經(jīng)有兩年之久，歐標(biāo)的推行一直遵循循序漸進(jìn)的過程。” 李國鑫稱。但記者從雪萊特了解，今年開始他們的歐洲客戶已經(jīng)明確要求一定要過Erp指令。顯然，目前這些規(guī)范都尚屬于過度期，一旦強(qiáng)制執(zhí)行很多中小LED出口企業(yè)可能會(huì)措手不及。
轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家
為了擺脫在歐美發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)盈利能力不強(qiáng)的困境，不少中小LED燈具廠家從歐美等發(fā)達(dá)國家撤回，轉(zhuǎn)向東南亞和巴西等發(fā)展中國家尋求發(fā)展。
“印度、巴西、印尼、俄羅斯市場(chǎng)需求已經(jīng)起量，沒有昂貴的認(rèn)證費(fèi)用，LED燈具在這些地方出售更具性價(jià)比。”晶藍(lán)德總經(jīng)理劉世全表示。
但這塊市場(chǎng)也并不像想象的那么好，比如非洲雖然政府已經(jīng)啟動(dòng)LED替換，但是他們對(duì)品牌完全沒有概念。直接導(dǎo)致一些國際大廠為了進(jìn)入非洲市場(chǎng)不得不與國內(nèi)中山企業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)。
“我們除了歐洲之外，也出口南美等發(fā)展中國家，這塊市場(chǎng)容量未來將與歐洲相當(dāng)，但競(jìng)爭現(xiàn)在已經(jīng)非常激烈。”李國鑫表示。“非洲市場(chǎng)低端的多，價(jià)格壓得很低。”易事達(dá)照明銷售總監(jiān)卜海濤表示。
據(jù)記者了解，目前出口烏干達(dá)的射燈價(jià)格已經(jīng)低到6元人民幣，對(duì)于很多企業(yè)來說出貨價(jià)還不夠成本。為了搶奪訂單，中山的企業(yè)在本身低質(zhì)低價(jià)的前提下，放棄利潤，主要依靠退稅生活，但這畢竟不是長遠(yuǎn)之計(jì)。也因?yàn)檫@塊是新型市場(chǎng)，所以很多企業(yè)想進(jìn)入，但基于對(duì)此塊市場(chǎng)的不了解，徘徊多年未入的情況比比皆是。
