整體上，中國LED照明產(chǎn)品在外銷方面保持高速增長，但去年年底傳來的出口補(bǔ)貼取消或讓國內(nèi)企業(yè)出口優(yōu)勢相對減弱。而前段時間的“四LED企遭337調(diào)查”事件再次將專利、知識產(chǎn)權(quán)推向輿論風(fēng)口，或使各國進(jìn)口政策更加嚴(yán)格，讓出口企業(yè)陷入緊張局面。這對于國內(nèi)LED照明出口企業(yè)是前所未有的挑戰(zhàn)，或是機(jī)遇?
另一方面，近年來歐美經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇境況也讓依賴出口的國內(nèi)LED照明企業(yè)叫苦不迭。數(shù)據(jù)顯示，歐美地區(qū)雖然依舊是出口主要目標(biāo)市場，但是市場份額明顯減少，而金磚國家、中東地區(qū)和東南亞等新興市場異軍突起。對于正處于高速發(fā)展階段的新興市場，中國LED企業(yè)又應(yīng)如何迎風(fēng)而上?
337敲響專利警鐘
今年2月12日，美國國際貿(mào)易委員會(ITC)投票決定正式對部分LED產(chǎn)品及其同類組件啟動337調(diào)查。涉案產(chǎn)品包括LED燈泡以及LED芯片等。
此次CREE發(fā)起的337調(diào)查，除了Feit電子公司、美國Unity Microelectronics有限公司之外，還有兩家中國LED企業(yè)，分別是中國廈門Feit電子公司以及臺灣東貝光電科技股份有限公司，涉及8項(xiàng)專利，從外延芯片到封裝應(yīng)用均有涉及，基本覆蓋LED全產(chǎn)業(yè)鏈。
我國一直是337調(diào)查涉案最多的國家，ITC官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)顯示，去年我國企業(yè)337調(diào)查案件一共12起，占總量的30%。
業(yè)界普遍認(rèn)為，337調(diào)查表面上看是知識產(chǎn)權(quán)之爭，本質(zhì)上卻是企業(yè)的市場競爭，是國際巨頭為了打壓市場新入者慣用的手段。
東莞領(lǐng)冠總經(jīng)理廖玉柱坦言：
“這是一些國際巨頭早就布置好的局。國外企業(yè)專利布局面廣且投入多，如飛利浦專門成立一個專利調(diào)查的機(jī)構(gòu)，全面調(diào)查自身相關(guān)燈具產(chǎn)品的專利被侵犯的情況。這樣做的原因，一是可通過調(diào)查維護(hù)自身產(chǎn)品的專利;二是可利用專利調(diào)查之名，查看其他企業(yè)相關(guān)的技術(shù)資料，或以莫須有的罪名把技術(shù)也‘剽竊一通’。“
“中國是一個惡性循環(huán)的市場，抄襲是不少中國企業(yè)的共性，科銳引起的這個337專利調(diào)查，可能是根據(jù)這些抄襲企業(yè)的本性早已布好的局，對于國內(nèi)燈具產(chǎn)品的打擊面非常大。”廖玉柱進(jìn)而說道。
337調(diào)查只是一個較為典型的代表，此外，中國企業(yè)在國外，還會面臨著各種各樣的知識產(chǎn)權(quán)糾紛，這些糾紛對于中國出口企業(yè)造成了極大的困擾。
首先體現(xiàn)在準(zhǔn)入門檻上。
專利的缺失，迫使中國企業(yè)想要進(jìn)入海外市場，就必須獲得專利許可，增加了企業(yè)生產(chǎn)成本。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的專利是出口企業(yè)無法回避的焦點(diǎn)問題，在LED照明領(lǐng)域尤為凸顯。一些標(biāo)準(zhǔn)涉及大量核心專利，要想融入產(chǎn)業(yè)鏈，就必須采用標(biāo)準(zhǔn)，同時會涉及專利許可。
其次是難有大的發(fā)展空間。
受制于國外交錯復(fù)雜的專利體系，國際巨頭隨時有可能利用起來打壓競爭對手，壓縮其發(fā)展空間。中國企業(yè)在夾縫中生存且不說，如履薄冰的發(fā)展過程中，稍不小心就會陷入專利糾紛。尤其是在企業(yè)稍露頭角，影響到國外企業(yè)的利益時，專利糾紛隨之而來。
中國企業(yè)元?dú)獯髠�，甚至被迫退出�?dāng)?shù)厥袌?/span>
此外，專利戰(zhàn)之后，需要付出更多的成本到專利權(quán)上，中國企業(yè)往往元?dú)獯髠�，甚至被迫退出�?dāng)?shù)厥袌觥Ｖ袊髽I(yè)作為LED市場的后來者，專利技術(shù)絕大部分都集中在下游應(yīng)用上，沒有掌握LED核心的專利技術(shù)。這導(dǎo)致中國企業(yè)在進(jìn)入歐美市場時，需要支付更高的成本，如專利授權(quán)費(fèi)用，相對落后的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)需要產(chǎn)出高品質(zhì)產(chǎn)品等等。
在海外，很多國家知識產(chǎn)權(quán)判賠金額非常高，并且有越來越高之勢。另一方面，與賠償費(fèi)同樣居高不下的還有訴訟成本。以美國為例，企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)訴訟費(fèi)用平均高達(dá)500萬美元，加之語言等因素，中國企業(yè)往往花費(fèi)更多。
因此，我國企業(yè)在國際化發(fā)展中往往陷入“前有堵截，后有追兵”的兩難境地。在遇到知識產(chǎn)權(quán)糾紛時，不打，意味著要支付高額的賠償費(fèi)用;打，則意味著要支付高額的訴訟費(fèi)用。
國際巨頭為了維持競爭優(yōu)勢、保持自身市場份額而申請的專利，幾乎覆蓋了原材料、設(shè)備、封裝、應(yīng)用在內(nèi)的整個產(chǎn)業(yè)鏈。此外，廠商間通過專利授權(quán)和交叉授權(quán)來進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)，不僅阻礙了新進(jìn)入者的產(chǎn)生，也在一定程度上增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本。
我國LED企業(yè)應(yīng)對這方面問題的意識、能力和手段都還比較弱。國外企業(yè)正是利用自己手上所掌握的專利技術(shù)，壓縮中國企業(yè)的在海外市場的生存空間。
三星LED中國區(qū)總經(jīng)理唐國慶亦指出，美國市場雖潛力無限，但是對于中國照明企業(yè)來講存在著風(fēng)險，包括知識產(chǎn)權(quán)、337調(diào)查、技術(shù)壁壘、反傾銷、反補(bǔ)貼等。同時，他還表示，中國企業(yè)在美國市場上勝出可能性不是沒有，但是需要在資本運(yùn)作、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作、專利布局、商務(wù)模式上借鑒成功經(jīng)驗(yàn)，另外需要注重細(xì)分市場的開拓。
國外尤其是歐美市場，對于專利的保護(hù)越來越完善，打擊力度越來越大。種種原因，導(dǎo)致歐美市場進(jìn)入門檻不斷拉高，對于國內(nèi)企業(yè)而言，即使進(jìn)入，發(fā)展空間也是相當(dāng)有限，并且，歐美市場經(jīng)濟(jì)正處于緩慢增長階段。
因此，目前不少出口企業(yè)已經(jīng)已經(jīng)逐漸開始將目光轉(zhuǎn)移到相對門檻較低的東南亞以及俄羅斯等新興市場。
新興市場勢頭正猛
2014年全國規(guī)模以上的照明企業(yè)達(dá)到2499家，照明產(chǎn)品銷售額為5200億元人民幣，同比增長10.6%。出口額為415.5億美元，同比增長15.4%，其中LED照明產(chǎn)品出口額為90億美元，同比增長50%。
再看2015年，1、2月中國LED照明出口規(guī)模達(dá)15.9億美金，同比增長42.3%，增速相較2014年雖有下滑，但依舊呈現(xiàn)高增長態(tài)勢。隨著需求的增長，照明產(chǎn)值增長迅速，LED照明由工程市場逐漸走向家用市場，對傳統(tǒng)照明空間進(jìn)一步壓迫，LED市場空間進(jìn)一步擴(kuò)大。
就中國出口輸入地區(qū)來說，美國依然占據(jù)最大頭，值得關(guān)注的是俄羅斯及越南兩個新興市場躍升為前二三名，其他兩個新興市場馬來西亞及新加坡亦呈高速增長態(tài)勢，躋身前十。
由以上數(shù)據(jù)看出，出口市場相對以往已經(jīng)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折，歐美市場已不再占據(jù)絕對重頭，新興市場正在冉冉升起，中國LED照明產(chǎn)品出口格局已出現(xiàn)明顯變化。
“出口歐美：增速持續(xù)下滑 誘惑與風(fēng)險并存”
根據(jù)出口數(shù)據(jù)的分析，歐美仍是我國LED照明產(chǎn)品出口的主流市場，北美市場以占據(jù)全球LED 23.1% 的市場份額名列前茅，未來將繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，預(yù)計年復(fù)合增長率達(dá)20%，到2020年LED照明市場規(guī)模達(dá)273億美元，成為全球LED燈具出口第一對象，也是LED照明出口企業(yè)哄搶之地。
2014年全國照明行業(yè)對德國市場完成累計出口額22.88億美元，同比增長8.08%。2013年這一增速為16.31%，2012年為19.67%。
早在2014年1月，美國政府宣布未來3年37億只白熾燈面臨淘汰，這騰出的市場空間確實(shí)給中國企業(yè)太多誘惑。但同時，美國這一戰(zhàn)地由GE、 庫柏、飛利浦、歐司朗、三星、LG、日亞等國際巨頭霸占絕大份額，競爭殘酷。
而進(jìn)入歐美市場的門檻相對較高，以美國市場為例，產(chǎn)品需符合電氣安全cTUVUS等、電磁輻射與無線CC，IC，Bluet00th等、能效檢測(能源之星) 、化學(xué)有害物質(zhì)等四大認(rèn)證要求，這也讓不少中國企業(yè)望而卻步。
“出口俄羅斯：高速增長 黑龍江通關(guān)優(yōu)勢凸顯”
據(jù)了解，俄羅斯照明產(chǎn)品目前主要依靠進(jìn)口，其中LED照明產(chǎn)品的進(jìn)口比重超過60%，而中上游的配件達(dá)70%，主要貿(mào)易對象為中國、歐盟和前蘇聯(lián)的國家，2014年全國LED照明行業(yè)對俄羅斯市場完成累計出口額將近10億美元。
并且，根據(jù)俄羅斯加入世貿(mào)組織的條件，關(guān)于LED燈具進(jìn)口的關(guān)稅將逐年減少，到2015年將為零關(guān)稅。這不僅會降低進(jìn)口LED燈具的平均價格，而且會導(dǎo)致進(jìn)口量增加，近兩年或是LED照明出口企業(yè)的“廝殺之地”。
由于區(qū)位等原因，目前黑龍江已經(jīng)成為對俄羅斯出口收益最大的省份，據(jù)統(tǒng)計，受益于俄羅斯市場需求，黑龍江連續(xù)三年LED燈具對外出口暴增，在2012年，黑龍江出口總額只占據(jù)全國出口額的6.21%，而在2013年這一數(shù)字達(dá)到了14.32%，2014則躍升至34.99%。
然而，據(jù)特快評述公司的分析師估計，憑借俄羅斯本國產(chǎn)量的增加，LED燈具市場的進(jìn)口依賴程度將逐步減少。
“出口越南：增速搶眼 躍居榜單第三名”
在過去的兩年，越南進(jìn)口中國LED照明產(chǎn)品市場規(guī)模增速最搶眼，一躍成為中國LED照明產(chǎn)品出口東盟市場中最大出口國。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年中國累計出口越南LED照明產(chǎn)品金額已達(dá)到9億多美元，世界出口排名從第35名躍位居第3名。
據(jù)記者翻閱資料了解到，2013年整體上中國LED照明產(chǎn)品出口越南市場處于起步階段，從2013年第4季度開始有所起色，2014年3月后出口規(guī)模呈數(shù)倍增長態(tài)勢，尤其是6月、7月、9月的出口規(guī)模表現(xiàn)十分搶眼，均在1.6億美元以上。
中國出口越南LED照明產(chǎn)品市場規(guī)模的飛速膨脹并非偶然，也非曇花一現(xiàn)。除越南本國自身發(fā)展需要等刺激因素以外，中國與越南不斷密切的經(jīng)濟(jì)往來和國際合作新形勢也為中國企業(yè)打開越南LED照明市場助一臂之力。
相信隨著中國-東盟命運(yùn)共同體“2+7合作框架”、“一帶一路”等戰(zhàn)略深入實(shí)施，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行與絲路基金的相繼成立，中國LED企業(yè)將在人工、土地成本較低的越南掀起新一輪投資熱潮，也將更利于中國LED照明產(chǎn)品出口越南市場。
“出口東南亞：商機(jī)誘人 泰國超八成LED需進(jìn)口”
近幾年，中國LED照明出口東南亞地區(qū)銷量也是一片高漲。如泰國市場，目前泰國罕有LED生產(chǎn)企業(yè)，LED照明產(chǎn)品80%需要進(jìn)口。
相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2014年泰國照明市場總價值達(dá)8億美元(折合人民幣約49.20億元)，較2013年增長12%。預(yù)計未來5年的年增長率將達(dá)30%，其中室內(nèi)照明及工業(yè)建設(shè)應(yīng)用將成為泰國LED照明市場的兩大重要組成部分。
并且，泰國政府大力支持選用節(jié)能產(chǎn)品，這一頗具規(guī)模的市場潛力和日益強(qiáng)勁的購買力都將為中國LED企業(yè)帶來巨大商機(jī)。此前，北柳府官員代表受泰國政府的委托前往考察，期望藉此引進(jìn)廣東先進(jìn)的LED產(chǎn)品，率先在北柳府進(jìn)行建設(shè)LED試點(diǎn)示范工程，繼而達(dá)到在泰國大面積推廣LED產(chǎn)品的目標(biāo)。
除此之外，中國LED照明行業(yè)對馬來西亞及新加坡出口也呈現(xiàn)持續(xù)高速增長態(tài)勢。
“新興市場更吸引“無牌”企業(yè)?”
一直以來，我國下游的絕大多數(shù)照明企業(yè)多為歐、美、日代工廠，出口形式通常為貼牌，在國際市場上很難樹立自身的自主品牌。但與西方傳統(tǒng)市場不同，新興市場國家本土產(chǎn)業(yè)的不成熟為我國LED企業(yè)深入腹地、立穩(wěn)腳跟提供了機(jī)會。
相較于歐美市場來看，小品牌和白牌產(chǎn)品在新興市場的比重很高。
根據(jù)CSA Research數(shù)據(jù)：
2014年前6個月，我國對俄出口中“未標(biāo)明品牌”和標(biāo)明為“無品牌”的產(chǎn)品出口額比重達(dá)到93%。東南亞2014年上半年的這兩類產(chǎn)品的占比達(dá)到80%。
而同期，歐、美、日的“無品牌”產(chǎn)品占比約為40%～50%。這就意味著，我國LED照明領(lǐng)域的中小民營企業(yè)占據(jù)了這個市場的主流，成為絕對的中堅力量。
出口增長不僅出現(xiàn)了新常態(tài)，從過去的高增長轉(zhuǎn)為與GDP大致同步的溫和增長，而且受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢影響，出口增長呈現(xiàn)很強(qiáng)的不穩(wěn)定性，連續(xù)幾年都出現(xiàn)了‘過山車式’的波動。
僅從貨幣現(xiàn)狀來分析，2015年我國LED照明產(chǎn)品出口美國市場前景依然一片大好，歐盟市場會受到一定的影響，或被壓縮，而東南亞市場由于政治因素的促進(jìn)，2015年也將是迅速增長的一年。
