2016年前10月，中國(guó)陶機(jī)設(shè)備銷售在海外市場(chǎng)整體呈現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，亞洲、非洲等發(fā)展中地區(qū)成為了設(shè)備銷售增長(zhǎng)最強(qiáng)勁的市場(chǎng)，而在拉美地區(qū)，由于大部分國(guó)家經(jīng)濟(jì)相對(duì)疲軟，且地域遙遠(yuǎn)，因此中國(guó)設(shè)備銷售在該地區(qū)并沒有明顯的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
一直以來，印度、越南、孟加拉等國(guó)家都是中國(guó)設(shè)備海外市場(chǎng)熱度最高的地區(qū)，2016年中國(guó)設(shè)備銷售在該市場(chǎng)更是呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長(zhǎng)，據(jù)科達(dá)潔能國(guó)際營(yíng)銷總監(jiān)劉曉東介紹，往年科達(dá)公司在印度的拋光線年均銷售量約為20條左右，而2016年至今公司在該市場(chǎng)的設(shè)備銷售量已經(jīng)超過了50條。
據(jù)了解，科達(dá)公司2016年前10月海外市場(chǎng)設(shè)備銷售額已經(jīng)超過了7億元人民幣，同比增長(zhǎng)48.5%，預(yù)計(jì)2016年全年海外市場(chǎng)銷售總額將突破1.5億美元（約10億人民幣）。
除此之外，一直以來在海外市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定的恒力泰、一鼎、中窯、摩德娜等國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)2016年在海外市場(chǎng)的設(shè)備銷售也保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭，即便是新成立不久的窯爐制造企業(yè)——德力泰科技，也憑借其強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與深厚的渠道資源，迅速在海外市場(chǎng)打開了銷路，不僅窯爐出貨量在印度、越南等市場(chǎng)節(jié)節(jié)攀升，也為中國(guó)設(shè)備影響力的提升注入了強(qiáng)大動(dòng)力。
印度市場(chǎng)一枝獨(dú)秀
2003年，印度陶瓷年產(chǎn)量約為2億平米，經(jīng)過12年的快速發(fā)展，該國(guó)建陶產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)量在2015年達(dá)到了8.5億平米。印度建陶產(chǎn)能夠獲得如此快速的增長(zhǎng)，首先得益于其國(guó)內(nèi)GDP的高速增長(zhǎng)，尤其是近年來在全球經(jīng)濟(jì)相對(duì)不景氣的大環(huán)境下，印度年GDP增長(zhǎng)率都保持在7%左右的高位水平，印度也成為了近年來全球經(jīng)濟(jì)增速最快的國(guó)家。
更為重要的是，印度建陶產(chǎn)能雖然近年來增長(zhǎng)幅度較大，但該國(guó)地域遼闊、人口眾多，瓷磚消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大，產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)消費(fèi)量與對(duì)外出口量也都保持了較快的增長(zhǎng)，2015年印度瓷磚對(duì)外出口量達(dá)到了1.22億平米，占到瓷磚總產(chǎn)量的14.3%，高于中國(guó)瓷磚出口量占瓷磚總產(chǎn)量10%的水平線，可以說印度陶瓷不管是內(nèi)銷還是出口，都保持了良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
“中國(guó)建陶產(chǎn)業(yè)在過去所具備的各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)近年來在印度也逐漸顯現(xiàn)，建陶產(chǎn)業(yè)也得以迅速發(fā)展。”在劉曉東看來，印度陶瓷產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅猛，離不開各項(xiàng)有利因素的推動(dòng)，而根源則在于經(jīng)濟(jì)的飛速與瓷磚市場(chǎng)需求的快速擴(kuò)張發(fā)展。
德力泰科技相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者介紹，近年來印度市場(chǎng)一直是中國(guó)設(shè)備的重要出口市場(chǎng)，印度作為中國(guó)以外全球最大的發(fā)展中國(guó)家，人口眾多、地域遼闊，且近年來政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，瓷磚需求量不斷攀升，這都為該國(guó)建陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了積極條件。同時(shí)，印度的國(guó)情決定了其當(dāng)前建陶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還難以與意大利高端設(shè)備企業(yè)開展深度合作，中國(guó)模式相對(duì)更加適合該國(guó)建陶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因此在印度市場(chǎng)中國(guó)設(shè)備毫無疑問成為了絕對(duì)主流，大量的中國(guó)設(shè)備企業(yè)海外最大的市場(chǎng)就是印度。
據(jù)劉曉東介紹，當(dāng)前科達(dá)潔能在印度市場(chǎng)陶機(jī)的銷售量能夠占到公司海外陶機(jī)總銷售量的1/3左右，而這也基本上是中國(guó)陶機(jī)在海外市場(chǎng)表現(xiàn)的真實(shí)寫照，印度市場(chǎng)對(duì)整個(gè)中國(guó)陶機(jī)行業(yè)的重要作用不言而喻。
非洲市場(chǎng)方興未艾
對(duì)中國(guó)陶機(jī)而言，除了取得爆發(fā)性增長(zhǎng)的印度市場(chǎng)之外，越南、土耳其、伊朗等地區(qū)則是中國(guó)陶機(jī)銷售增長(zhǎng)幅度相對(duì)較大的地區(qū)。
而在中亞地區(qū)，在國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的推動(dòng)下，大量的行業(yè)獲得了良好的發(fā)展，但該地區(qū)經(jīng)濟(jì)基數(shù)相對(duì)較低、地廣人稀，且經(jīng)濟(jì)增速相對(duì)緩慢，瓷磚市場(chǎng)需求暫時(shí)沒有被激發(fā)出來，同時(shí)該地區(qū)并不具備高檔瓷磚生產(chǎn)的自然資源。
“中亞地區(qū)擁有一定的瓷磚消費(fèi)市場(chǎng)，但這種市場(chǎng)依靠瓷磚輸入的方式就可以滿足，暫時(shí)還不具備在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠、就地消化的條件。”劉曉東介紹，建陶產(chǎn)業(yè)是一個(gè)鏈條相對(duì)較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上的行業(yè)集中度要求也相對(duì)較高，這都需要建立在龐大的市場(chǎng)基礎(chǔ)之上，就目前的現(xiàn)狀而言，中亞地區(qū)還不具備大規(guī)模發(fā)展建陶產(chǎn)業(yè)的條件。
在中東，該地區(qū)人口稠密、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，瓷磚消費(fèi)潛力巨大，完全具備發(fā)展建陶產(chǎn)業(yè)的條件，但由于該地區(qū)水資源缺乏、勞動(dòng)力成本高，因此陶瓷生產(chǎn)主要以意大利自動(dòng)化、智能化程度較高的陶機(jī)為主，中國(guó)陶機(jī)在該地區(qū)市場(chǎng)占有率較低，且主要以磨邊機(jī)、拋光機(jī)等生產(chǎn)線深加工設(shè)備為主。
在非洲地區(qū)，近年來隨著各行業(yè)中國(guó)資本的進(jìn)入，非洲正逐漸成為中國(guó)資本轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外的重要戰(zhàn)場(chǎng)，建陶行業(yè)亦是如此，尤其是在國(guó)內(nèi)建陶行業(yè)去產(chǎn)能的大背景之下，去非洲投資建廠也成為了中國(guó)建陶行業(yè)的一種潮流。
2016 年 2 月 23 日，廣東科達(dá)潔能股份有限公司與廣州市森大貿(mào)易有限公司簽訂了《關(guān)于合資在非洲興建建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)的合作協(xié)議》，就合資在非洲肯尼亞、加納和坦桑尼亞三國(guó)分別興建一家建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)達(dá)成合作協(xié)議，三家非洲公司的生產(chǎn)規(guī)模均暫定為兩條建筑陶瓷生產(chǎn)線。這也將中國(guó)建陶行業(yè)進(jìn)軍非洲市場(chǎng)推向了高潮。
據(jù)了解，廣州森大目前已在非洲肯尼亞、加納、坦桑尼亞、科特迪瓦及尼日利亞等國(guó)建立了子公司，擁有遍布非洲地區(qū)的 3000 多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的銷售網(wǎng)絡(luò)，每年出口非洲市場(chǎng)的建筑陶瓷面積超過 3000 萬平方米。
根據(jù)協(xié)議規(guī)定，雙方共同出資在毛里求斯設(shè)立一家合資公司。合資公司設(shè)立后，雙方通過合資公司在肯尼亞、加納和坦桑尼亞各興建一家建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)（“非洲公司”）。其中，將首先興建肯尼亞公司，據(jù)劉曉東介紹，目前在該國(guó)的生產(chǎn)線已經(jīng)建設(shè)完畢，即將投產(chǎn)，目前仍處于烘窯階段；而加納工廠已經(jīng)進(jìn)入了土建施工階段，設(shè)備已經(jīng)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制作。
據(jù)了解，與亞洲市場(chǎng)只是作為當(dāng)?shù)靥掌蟮脑O(shè)備供應(yīng)商這一角色不同的是，在非洲，科達(dá)公司更多地扮演的是陶瓷生產(chǎn)企業(yè)合作方的角色，這意味著科達(dá)為當(dāng)?shù)靥掌筇峁┑牟粌H僅是設(shè)備，還包括生產(chǎn)技術(shù)、工藝研發(fā)、原輔材料、生產(chǎn)模式、生產(chǎn)管理的介入。
總體而言，在非洲市場(chǎng)，由于當(dāng)?shù)卮纱u市場(chǎng)消費(fèi)潛力較大，但建陶工業(yè)基礎(chǔ)極其薄弱，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)根本不具備建陶產(chǎn)業(yè)鏈的配套企業(yè)，因此相對(duì)單一設(shè)備的采購(gòu)，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)更愿意接受中國(guó)優(yōu)秀設(shè)備企業(yè)提供的整廠解決方案。
技術(shù)創(chuàng)新永無止境
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，隨著國(guó)產(chǎn)設(shè)備技術(shù)的不斷進(jìn)步，中國(guó)設(shè)備企業(yè)立足本土，逐漸占領(lǐng)了陶機(jī)市場(chǎng)90%以上的市場(chǎng)份額，設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更多的是中國(guó)設(shè)備企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)；而在海外市場(chǎng)，中國(guó)設(shè)備企業(yè)則需要面對(duì)的是意大利一流設(shè)備企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，設(shè)備的技術(shù)創(chuàng)新相對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)顯得更加迫切。
就中國(guó)陶機(jī)設(shè)備涉足的海外市場(chǎng)整體形勢(shì)而言，95%以上的陶企瓷磚生產(chǎn)采用的都是天然氣，對(duì)設(shè)備的穩(wěn)定性、低碳環(huán)保等方面的要求都相對(duì)較高。據(jù)劉曉東介紹，科達(dá)在海外市場(chǎng)燒制600×600mm拋光磚產(chǎn)品的窯爐天然氣實(shí)測(cè)能耗最低達(dá)到了410KCal/Kg，節(jié)能效果非常明顯。
在窯爐領(lǐng)域，提升燒嘴燃燒效率、加強(qiáng)余熱利用、提升窯爐保溫效率、降低熱量流失等都是提升窯爐節(jié)能效果的重要手段；當(dāng)前，即使在建陶工業(yè)基礎(chǔ)最為薄弱的非洲國(guó)家，噴墨印花機(jī)也成為了瓷磚生產(chǎn)的標(biāo)配設(shè)備，且海外市場(chǎng)對(duì)該設(shè)備的訴求與國(guó)內(nèi)幾乎是一致的，高效、連續(xù)、穩(wěn)定、墨水適應(yīng)能力強(qiáng)等是陶企對(duì)設(shè)備的一致訴求。
壓機(jī)的提升方向則是降低故障率、提升生產(chǎn)效率與智能化水平，強(qiáng)化設(shè)備軟件的自我監(jiān)測(cè)與調(diào)控能力，更為重要的是，1萬噸以上的大噸位壓機(jī)不僅在國(guó)內(nèi)逐漸成為客戶新寵，在海外市場(chǎng)這一趨勢(shì)也越來越強(qiáng)烈，不管是發(fā)達(dá)國(guó)家還是陶瓷工業(yè)基礎(chǔ)薄弱的發(fā)展中國(guó)家，大規(guī)格瓷磚產(chǎn)品已經(jīng)成為了全球的流行趨勢(shì)。
“近年來，海外市場(chǎng)對(duì)窯爐的技術(shù)要求相對(duì)而言比國(guó)內(nèi)更加突出。”劉曉東坦言，長(zhǎng)期以來，國(guó)內(nèi)建陶企業(yè)采用的都是煤炭作為燃料，成本相對(duì)較低，對(duì)于窯爐節(jié)能技術(shù)的運(yùn)用往往會(huì)以提高了單位瓷磚多少生產(chǎn)成本來量化，企業(yè)對(duì)于新的環(huán)保設(shè)備的投入將投入回收期看得較重，新技術(shù)的成本往往難以讓建陶生產(chǎn)廠家來消化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化讓國(guó)內(nèi)陶企對(duì)成本的重視程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于對(duì)新技術(shù)的重視程度，這也使得國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的節(jié)能技術(shù)與設(shè)備推廣相對(duì)海外市場(chǎng)更難。
海外市場(chǎng)產(chǎn)品升級(jí)意愿強(qiáng)烈
一直以來，中國(guó)市場(chǎng)與海外市場(chǎng)在瓷磚花色與產(chǎn)品消費(fèi)趨勢(shì)上都存在一定的差異，但就市場(chǎng)的整體變化趨勢(shì)上而言，海外市場(chǎng)與中國(guó)市場(chǎng)的相同之處都在于——提升產(chǎn)品檔次與品質(zhì)。
在土耳其、埃及、伊朗等地，長(zhǎng)期以來采用的都是紅色坯底的生產(chǎn)模式，近三四年來，這些地區(qū)的瓷磚逐漸朝著瓷質(zhì)化坯體與大規(guī)格的方向發(fā)展，全拋釉技術(shù)也不斷普及，陶瓷生產(chǎn)企業(yè)追求新產(chǎn)品、高檔次產(chǎn)品的意識(shí)越來越強(qiáng)。
中意差距下的海外競(jìng)爭(zhēng)格局
“中國(guó)陶機(jī)設(shè)備與意大利最大的差距主要為設(shè)備的全自動(dòng)化水平。”劉曉東介紹，雖然近年來中國(guó)設(shè)備的技術(shù)與創(chuàng)新取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，海外市場(chǎng)認(rèn)可度與口碑也不斷提升，但總體而言，中國(guó)設(shè)備與意大利設(shè)備還存在著不小的差距，尤其是在LGV（激光導(dǎo)引車）與AGV（即“自動(dòng)導(dǎo)引運(yùn)輸車”，是指裝備有電磁或光學(xué)等自動(dòng)導(dǎo)引裝置，它能夠沿規(guī)定的導(dǎo)引路徑行駛，具有安全保護(hù)以及各種移載功能的運(yùn)輸車，AGV屬于輪式移動(dòng)機(jī)器人的范疇。）的使用上，國(guó)內(nèi)幾乎處于完全空白階段；在包裝設(shè)備領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)的模式與國(guó)際通用水平存在一定差異，國(guó)外更加追求單線中等規(guī)模產(chǎn)量、多品種分包，而國(guó)內(nèi)則是大產(chǎn)量、單一品種包裝。
在建陶設(shè)備領(lǐng)域，海外市場(chǎng)總體呈現(xiàn)出的是中國(guó)設(shè)備占領(lǐng)中低端市場(chǎng)、意大利設(shè)備占領(lǐng)高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，尤其是在高端市場(chǎng)，不管是銷售量還是銷售額，意大利設(shè)備占到了總市場(chǎng)份額的90%以上，而中國(guó)陶機(jī)設(shè)備則在發(fā)展中國(guó)家成為絕對(duì)主流，市場(chǎng)份額達(dá)到了70%以上。
據(jù)了解，2015年意大利設(shè)備企業(yè)的陶機(jī)設(shè)備產(chǎn)值為19.8億歐元（約148億元人民幣），薩克米一家設(shè)備企業(yè)銷售額就達(dá)到了約10億歐元（約75億元人民幣）；而科達(dá)、恒力泰、一鼎、摩德娜、中窯等國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)2015年出口額約為17億元人民幣，中意之間的差距仍然十分明顯。
中國(guó)設(shè)備企業(yè)深入布局海外時(shí)機(jī)未到
對(duì)于中國(guó)與意大利設(shè)備企業(yè)之間在全球市場(chǎng)上的不同表現(xiàn)，有行業(yè)人士指出，其實(shí)薩克米等意大利設(shè)備巨頭早就完成了全球化布局，但在發(fā)展中國(guó)家其設(shè)備銷售遠(yuǎn)不如中國(guó)企業(yè)，原因在于——其一，薩克米本身定位高端，不斷在高端市場(chǎng)與全球最頂尖的技術(shù)領(lǐng)域發(fā)力，其業(yè)務(wù)范圍鮮少涉足中低端市場(chǎng)；其二，廣大的發(fā)展中國(guó)家陶瓷工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，其國(guó)情與市場(chǎng)決定了建陶產(chǎn)業(yè)要走的發(fā)展模式還達(dá)不到與意大利設(shè)備企業(yè)合作的高度，且在當(dāng)前的發(fā)展歷程中，其需要充分借鑒中國(guó)建陶產(chǎn)業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，因此更愿意與中國(guó)設(shè)備企業(yè)交流合作。
當(dāng)前，中國(guó)設(shè)備在亞洲與非洲等國(guó)家已經(jīng)成為了絕對(duì)主流，但中國(guó)設(shè)備龍頭企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程也僅僅停留在到海外設(shè)辦事處，對(duì)設(shè)備進(jìn)行銷售、翻新與服務(wù)的階段，對(duì)此劉曉東分析指出，中國(guó)企業(yè)到海外投資設(shè)廠，就地生產(chǎn)、銷售陶機(jī)設(shè)備的條件還不夠成熟，中國(guó)設(shè)備企業(yè)在海外的銷售額還不足以支撐企業(yè)到當(dāng)?shù)赝顿Y建廠，這從中國(guó)設(shè)備企業(yè)與意大利設(shè)備企業(yè)2015年全球市場(chǎng)銷售額的數(shù)據(jù)上就能直觀地體現(xiàn)出來。
“意大利布局全球市場(chǎng)，除了看重當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)之外，另一個(gè)重要原因就是降低生產(chǎn)成本；而對(duì)中國(guó)設(shè)備企業(yè)而言，雖然近年來在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備的各項(xiàng)成本不斷攀升，但與意大利相比，在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備的成本還是相對(duì)較低的，且設(shè)備品質(zhì)能夠得到最好的保障。”劉曉東補(bǔ)充說道。
“中國(guó)制式”模式輸出
當(dāng)前，中國(guó)建陶行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)幾乎達(dá)到極限，140億平米的產(chǎn)能帶來的是終端無序的競(jìng)爭(zhēng)與上游極大的資源浪費(fèi)，未來不管是市場(chǎng)洗牌還是行政調(diào)控，中國(guó)瓷磚的產(chǎn)能必定會(huì)出現(xiàn)回落，這對(duì)海外陶瓷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而言無疑是好消息。
“中國(guó)瓷磚行業(yè)去產(chǎn)能的結(jié)果一定是產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移。”劉曉東認(rèn)為，近年來海外市場(chǎng)陶瓷工廠建設(shè)不斷升溫，除了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的助推之外，中國(guó)產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移也是重要推力之一。
而對(duì)于未來海外市場(chǎng)發(fā)展的后勁，劉曉東認(rèn)為可能會(huì)持續(xù)20年以上的時(shí)間，這對(duì)中國(guó)設(shè)備企業(yè)而言無疑是巨大的商機(jī)，對(duì)科達(dá)而言，之所以會(huì)選擇與廣州森大合作在非洲建立工廠，目的就是為了向海外市場(chǎng)傳達(dá)一個(gè)積極的信號(hào)——海外市場(chǎng)將長(zhǎng)期內(nèi)朝著健康良性的方向發(fā)展，不管是科達(dá)的客戶，還是科達(dá)的合作伙伴都應(yīng)當(dāng)保持樂觀的心態(tài)，積極地與科達(dá)合作，實(shí)現(xiàn)共贏。
“中國(guó)的陶機(jī)設(shè)備出口越多，中國(guó)對(duì)海外陶瓷生產(chǎn)的制式理解就越透徹，中國(guó)陶瓷的國(guó)際化程度就會(huì)越高，這對(duì)帶動(dòng)中國(guó)整個(gè)建陶產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化程度與發(fā)展水平將帶來重要推動(dòng)作用。”劉曉東認(rèn)為，國(guó)際陶瓷競(jìng)爭(zhēng)更加講究持續(xù)度與品牌化，多年來中國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷飛速發(fā)展，但發(fā)展的主要地點(diǎn)都在國(guó)內(nèi)，近年來以陶機(jī)出口為主要模式的中國(guó)陶瓷開始逐漸走出國(guó)門，必將拓展中國(guó)陶瓷人的國(guó)際化視野，也必將深化國(guó)內(nèi)陶瓷人打造百年企業(yè)的觀念。
而對(duì)于中國(guó)設(shè)備企業(yè)長(zhǎng)期以來優(yōu)勢(shì)并不明顯的高端市場(chǎng)，劉曉東坦言，中國(guó)設(shè)備企業(yè)可以在穩(wěn)定海外市場(chǎng)的腳跟之后，與意大利優(yōu)秀設(shè)備企業(yè)實(shí)現(xiàn)合作，這種合作可以是上游技術(shù)創(chuàng)新上的合作，也可以是下游在客戶服務(wù)上的合作，還可以是設(shè)備企業(yè)與設(shè)備企業(yè)間諸如兼并重組等經(jīng)營(yíng)上的合作，以積極的姿態(tài)向高端市場(chǎng)進(jìn)軍。
